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法銀巴黎證券、元大投顧仍分別維持「賣出」

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與「中立」投資評等,合理股價預估值分別調降至710與920元,顯然法說會內容仍無法扭轉空頭看法。

港商里昂證券在漢微科法說會後,將之納入「強力買進」名單內,並給予1,325元合理股價預估值,近期跌深股價昨天強彈4.18%至822元,繼續穩住股后寶座,惟要恢復「千金」身分,仍需空頭外資法人進一步翻多,否則短期內區間盤整機率仍高。

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五、並非所有客戶都再使用EBI,因此潛在衝擊仍在可控制範圍內:從10奈米至7奈米,英特爾不會再使用EBI,但台積電會,由於絕大多數再使用會發生在量產階段,佔漢微科營收比重約20%,再最壞情況下,影響約為10%左右,並不算太大。

工商時報【張志榮╱台北報導】

三、客戶對Nanoscan3000反應不錯:Nanoscan3000是為了線寬均勻分布(CDU)產品而設計,第一季已出貨,記憶體、晶圓代工、邏輯等客戶都感興趣。

二、在許多領域強壓應材與科磊等競爭對手:市佔率並沒有出現流失現象,甚至台積電第一季是向漢微科購買eScan500,用於10奈米,而非應材。

包括一、3D NAND所需電子束檢測(EBI)多出50%:除了eScan420速度提升2至4倍外,其多槍電子束EBI beta

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tool也可望如期在今年第三季推出。

儘管受到全球智慧型手機與平板電腦等高階產品需求趨緩影響,半導體廠商因終端需求降溫、導致能見度降低、保守看待資本支出,漢微科

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認為短期出機與營收認列不確定性攀升,但仍有多項正面消息:

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漢微科昨(19)日公佈第一季合併營收9.86億元,較去年同期下滑37%,毛利率與營益率分別為70.5%與28%,合併淨利2.53億元與每股稅後盈餘3.55元均較去年同期下滑42%,創下上櫃以來新低。

四、EBI對In-line HVM採用仍持續成長:預估In-line HVM佔今年營收比重約20%,晶圓代工10奈米與3D NAND比例則各半,看好In-line HVM在EBI市佔率將由10奈米的15%攀升至7/5奈米的33%/50%。

由於空頭外資法人在法說會前夕頻頻調降財務預估值,使得市場預期漢微科可能下修今年營運展望數據,但執行長招允佳不但維持今年營收仍可達兩位數成長看法,也預估第二季營收可較第一季成長50%至80%、下半年營運動能將優於上半年。

六、針對7奈米製程,推出新產品eScan600:預計在明年第一季亮相,整體效能都要來得好。

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